Sortlist Quotes es una solución práctica diseñada para satisfacer las necesidades de proveedores y clientes. Exploremos cómo funciona y cómo remodelará tu trayectoria en Sortlist.

En Sortlist, los clientes esperan información clara para avanzar en su proceso de toma de decisiones. Sortlist Quotes nace de la idea de que brindar cotizaciones detalladas es una pieza importante para impulsar tu éxito.

Quotes permite a los proveedores como tú mostrar sus ofertas de la mejor manera posible. Al integrarse perfectamente en el proceso de selección de Sortlist, garantiza que tus presupuestos sean fácilmente accesibles y detallados, dándote la oportunidad de brillar. Crea presupuestos profesionales sin esfuerzo que dejen una impresión duradera.

Sortlist Quotes simplifica la comunicación y la colaboración entre proveedores y clientes. Con toda la comunicación centralizada dentro de Sortlist, te relacionarás directamente con los compradores, entablarás diálogo con ellos y negociarás los términos con claridad.

Sortlist Quotes ofrece a los clientes la transparencia y claridad que necesitan para tomar decisiones que se ajusten a sus necesidades. Les permite aceptar directamente los presupuestos que se ajustan a sus necesidades, impulsando el compromiso temprano, o rechazar los que no se ajustan, permitiendo los ajustes necesarios.

En el acelerado entorno empresarial actual, el tiempo es crucial. Sortlist Quotes acelera el proceso de toma de decisiones proporcionando presupuestos estructurados, permitiendo a los clientes comparar opciones fácilmente y tomar decisiones con confianza rápidamente, asegurándose de que encuentran la mejor opción para sus necesidades.

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo crear un presupuesto en Sortlist:

Una vez que el cliente ha aceptado tu solicitud, tiene la opción de solicitarte un presupuesto. Recibirás una notificación por correo electrónico y un mensaje en tu bandeja de entrada de oportunidades en Sortlist. Esto indica el interés real en tus servicios y en el proyecto en cuestión.

Para empezar a crear tu presupuesto, haz clic directamente en "Crear un presupuesto" en cualquiera de las notificaciones recibidas, o ve directamente a la oportunidad.

El proceso de creación de presupuestos es intuitivo y personalizable:

Una vez completado el presupuesto, tienes dos opciones: guardarlo para más tarde o enviarlo inmediatamente.

Si optas por guardarlo, puedes volver a consultarlo y editarlo en cualquier momento antes de enviarlo en tus presupuestos guardados en la sección de presupuestos del proyecto.

¿Listo para continuar? Pulsa el botón "Enviar" para entregar el presupuesto al comprador. Una vez enviado, el cliente recibirá automáticamente una notificación por correo electrónico informándole del nuevo presupuesto recibido. Además, el presupuesto se añadirá a su página del panel de candidatos para facilitar el acceso y la revisión.

El estado de la oportunidad cambiará automáticamente a "Presupuesto enviado" después de enviar el presupuesto.

El cliente podrá acceder, revisar y descargar el presupuesto directamente en su página de oportunidad. Podrá solicitar más información, enviar comentarios o realizar otras acciones, como aceptar o rechazar el presupuesto. Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que el cliente haya tomado una decisión sobre el presupuesto.

Si acepta el presupuesto, el cliente puede confirmar su intención de trabajar contigo directamente o continuar las negociaciones.

¿Cómo sé si me han solicitado un presupuesto? Puedes comprobar si hay solicitudes de presupuesto en la sección de oportunidades, en tu panel de control o en tu bandeja de entrada.

¿Puedo hacer cambios en mi presupuesto después de enviarlo? Sí, puedes crear tantas versiones o modificaciones como necesites, todas las cuales se almacenarán en tu proyecto. Ve a la sección "Presupuestos" en la página de la oportunidad para duplicar o editar un presupuesto.

¿Cómo puedo descargar mi presupuesto? Tanto tú como el cliente pueden descargar el presupuesto en formato PDF haciendo clic en la parte superior derecha del presupuesto.

¿Qué ocurre si mi presupuesto es rechazado? Recibirás una notificación por correo electrónico. Te recomendamos que te pongas en contacto con el cliente para conocer más sobre su decisión.

¿Puedo crear un presupuesto sin todos los datos comerciales del cliente? Sí, pero no dudes en solicitar la información necesaria al cliente para validar tu presupuesto.

¿Qué debo hacer después de enviar el presupuesto? Te recomendamos que esperes un par de días a que el cliente lo revise. Si no hay respuesta, haz un seguimiento para conocer su opinión. Puedes comunicarte con ellos en cualquier momento a través de los mensajes de oportunidad.