Concertar la primera reunión con un cliente es el primer paso para construir una nueva historia. Sin embargo, encontrar un hueco adecuado para ambos a veces puede ser complicado.

Por eso hemos mejorado nuestra herramienta de gestión de reuniones: te presentamos Sortlist Primera Reunión. El espacio en tu perfil desde el que reservar, modificar, y hacer seguimiento de las primera videollamada con los clientes.

En las oportunidades que recibas con la opción Sortlist Primera Reunión, podrás reservar directamente uno de los huecos disponibles en la agenda del cliente para tener vuestra primera videollamada.

Las reuniones se añadirán en vuestros calendarios y ambos tendréis la opción de modificarlas si lo necesitáis. La primera videollamada tendrá lugar en el espacio exclusivo creado en Sortlist Primera Reunión.

Es importante que respetes la hora, ya que es la que el cliente tiene asignada para ti, con el objetivo de mejorar la experiencia para ambos.

Uno de los objetivos de Sortlist Primera Reunión es asegurarnos que independientemente de los cambios que puedan surgir, la reunión tiene lugar. Si tú o el cliente no vais a poder asistir a la reunión, podréis modificarla tanto desde la pantalla de la oportunidad como desde el email de confirmación. Se os sugerirá nuevos huecos disponibles que ambos podréis confirmar.

Utilizando Sortlist Primera Reunión para tus primera videollamada podrás saber qué piensa el cliente de ese primer contacto. Cuando terminéis la reunión, desde Sortlist le pediremos feedback sobre qué decisión ha tomado y te informaremos directamente en la pantalla de la oportunidad. De esta manera, tendrás la información que necesitas para saber cuáles son los siguientes pasos que debes seguir con el cliente.

Saca el máximo provecho a tu primera reunión, cierra acuerdos y toma el pulso a tu primer contacto con el cliente con Sortlist Primera Reunión.

FAQS

En la parte derecha de la pantalla podrás ver la opción "Reservar una reunión". Tendrás que solicitar la oportunidad para acceder a los huecos disponibles del cliente y reservar vuestra primera videollamada a través de Sortlist Primera Reunión.

Si tú o el cliente necesita reprogramar la reunión, tienes diferentes maneras de hacerlo:

- Desde el correo electrónico de confirmación

- Desde la pantalla de la oportunidad

- Desde el evento de la videollamada

En todos estos puntos de contacto tienes la oportunidad de reprogramar o cancelar la reunión. Cualquiera de los dos podrá proponer directamente nuevas franjas horarias para encontrar una nueva oportunidad de tener esta primera videollamada. Se os notificará a ambos del cambio y necesitaréis confirmar el nuevo día y hora.

Cuando confirmes el hueco en el que quieres reunirte con el cliente, éste recibirá un email de confirmación en el que tendrá que confirmar por su parte la reunión. Se le notificará por email y se creará un evento en su calendario y a la oportunidad.

Además, se os enviará un recordatorio de la reunión a ambos 24 horas antes de la videollamada.

Será a través de una videollamada en el espacio de Sortlist Primera Reunión. Podrás acceder a tu sala de reuniones personal desde el enlace de la reunión.

Si el cliente no se presenta, nos pondremos en contacto con él para confirmar su interés en reunirse con tu agencia y averiguar si desea reprogramar la reunión.

Recibirás una notificación sobre su opinión y sobre los próximos pasos que debes dar.

Podrás acceder a la opinión del cliente directamente en la página de la oportunidad. Recibirás una notificación por email cuando el feedback esté disponible.

Sí, tu opinión también se compartirá con el cliente.

Sí, puedes añadir a tus compañeros a la primera reunión de dos maneras:

Si necesitas ayuda o quieres saber más sobre esta nueva herramienta, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo, estaremos encantados de ayudarte.