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Sortlist Quote Builder

Découvrez comment créer et envoyer des devis directement depuis votre tableau de bord.

Macarena Vayá avatar
Écrit par Macarena Vayá
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Sortlist Quotes est une solution conçue pour répondre aux besoins des prestataires et des clients. Voyons comment elle va redéfinir votre parcours sur Sortlist et comment elle fonctionne.

Pourquoi utiliser Sortlist Quotes ?

1. Répondre aux attentes des prospects

Sur Sortlist, les prospects ont besoin de pouvoir accéder à des informations claires pour choisir le prestataire avec lequel ils vont travailler. Sortlist Quotes a été conçu pour répondre à ce besoin, en vous permettant de créer et d’envoyer des devis directement depuis votre tableau de bord.

2. Aider les prestataires à se démarquer

Sortlist Quotes vous permet de présenter vos offres de la meilleure façon possible. En s’intégrant au processus de sélection, vos devis sont facilement accessibles aux prospects, qui peuvent découvrir l’offre que vous leur proposez.

3. Simplifier la communication et la collaboration

Sortlist Quotes simplifie la communication et la collaboration entre prestataires et clients. En centralisant tous vos échanges sur Sortlist, vous facilitez la communication avec vos clients et rendez le début de votre collaboration plus fluide.

4. Permettre une prise de décision éclairée

Sortlist Quotes offre aux prospects la transparence et la clarté dont ils ont besoin pour choisir le prestataire qui correspond le plus à leurs attentes. De plus, ils peuvent directement accepter ou décliner des devis, selon qu’ils correspondent ou non à leur projet.

5. Accélérer la prise de décision

Dans l’environnement de travail que nous connaissons aujourd’hui, le temps est précieux. Sortlist Quotes permet d’accélérer le processus de décision des prospects, en leur fournissant des devis bien structurés et détaillés. Les prospects peuvent alors comparer les options qui s’offrent à eux et choisir celle qui leur correspond le mieux.


Comment créer un devis sur Sortlist ?

Voici un guide étape par étape, que vous pouvez suivre pour créer vos devis :

1. Demande de devis

Une fois que le prospect a accepté votre candidature, il a la possibilité de vous demander un devis. Vous recevrez une notification par email et un message dans votre inbox Sortlist. Dans le cas où un prospect vous demande un devis, cela indique un intérêt sérieux de sa part pour vos services.

2. Créez le devis

Pour commencer à créer votre devis, cliquez sur “Créer un devis” sur l’une des notifications que vous avez reçues, ou directement depuis l’opportunité en question.

Le processus de création de devis est intuitif et personnalisable :

  • Commencez par ajouter les informations de votre entreprise et celles de votre prospect. Certains champs seront déjà pré-remplis.

  • Continuez en ajoutant un titre et un sujet à votre devis.

  • Ajoutez des items à votre devis, avec leur prix et une description détaillée. Vous pouvez aussi adapter le taux de TVA et des réductions si nécessaire.

  • Optionnel : Ajoutez des informations additionnelles, comme des acomptes demandés, des commentaires, ou d’éventuelles pièces jointes.

  • Adaptez la devise utilisée pour le projet et sa facturation.

3. Envoyez ou enregistrez le devis

Une fois votre devis complété, vous avez deux options : l’enregistrer pour plus tard ou l’envoyer directement. Si vous décidez de l’enregistrer, vous pouvez le modifier et l’éditer quand vous le souhaitez, avant de l’envoyer au prospect.

Tous vos devis enregistrés sont disponibles dans l’onglet “Devis” de l’opportunité.

4. Envoyez le devis

Tout est prêt ? Cliquez sur le bouton “Envoyer” pour faire parvenir votre devis au prospect. Une fois envoyé, le prospect reçoit automatiquement une notification par email l'informant qu’il a reçu un nouveau devis. De plus, ce devis sera directement ajouté à son tableau de bord Sortlist, pour facilement comparer les options qui s’offrent à lui et prendre sa décision plus rapidement.

5. Après l’envoi du devis

Le statut de l’opportunité sera automatiquement mis à jour et indiquera “devis envoyé”.

Le prospect pourra alors y accéder, le consulter et le télécharger directement depuis la page de l’opportunité. Il pourra alors vous demander plus d’informations, vous donner du feedback, et ensuite accepter ou décliner le devis que vous aurez proposé.

Vous recevrez une notification par email, dès que le prospect aura accepté ou non le devis.

Si le devis est accepté, le prospect peut alors confirmer son intention de travailler avec vous.


FAQs

Comment puis-je savoir si j'ai reçu une demande de devis ? Vous pouvez vérifier les demandes de devis dans la section des opportunités, dans votre tableau de bord ou dans votre boîte de réception.

Puis-je modifier mon devis après l'avoir envoyé ? Oui, vous pouvez créer autant de versions ou de modifications que nécessaire, qui seront toutes stockées dans votre projet. Rendez-vous dans la section "devis" de votre page d'opportunité pour dupliquer ou modifier un devis.

Comment puis-je télécharger mon devis ? Vous et le client pouvez télécharger le devis au format PDF en cliquant en haut à droite de votre devis.

Que se passe-t-il si mon devis est rejeté ? Vous recevrez une notification par email. Nous vous recommandons de contacter le client pour en savoir plus sur sa décision.

Puis-je créer un devis sans avoir toutes les coordonnées du client ? Oui, mais n'hésitez pas à demander au client toutes les informations nécessaires pour valider votre devis.

Que dois-je faire après avoir envoyé le devis ? Il est recommandé d'attendre quelques jours pour que le client l'examine. S'il ne répond pas, faites un suivi pour savoir ce qu'il en pense.

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