Alle collecties
Marketingbureaus
Aan de slag met de nieuwe CRM integratie
Aan de slag met de nieuwe CRM integratie

Hoe kan ik automatisch mijn Sortlist project naar mijn CRM sturen?

Robin Rampaer avatar
Geschreven door Robin Rampaer
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Stop met kopiëren en plakken, maak tijd vrij en zorg ervoor dat je geen deal mist met onze CRM-integraties 💥


VERBIND MIJN CRM MET SORTLIST

VEREISTEN

Om je CRM te installeren, moet je beschikken over:

  • Een gebruikersaccount op Sortlist

  • Een Premium lidmaatschapsplan

  • Een account op Pipedrive, Teamleader of Hubspot. Heb je een ander CRM systeem? Dien dan hier een verzoek in.

⚠️ Belangrijk: per bureau hoeft slechts één persoon de CRM aan te sluiten om deze beschikbaar te maken voor het hele team!


ACTIVEER JE CRM INTEGRATIE

Belangrijk: Voordat je je CRM aan jouw account koppelt, moet je ervoor zorgen dat je de eerste en enige gebruiker bent die deze handeling uitvoert!


🦄 Bij toekomstige aanvragen sturen we de klant, het bedrijf en de informatie over de deal direct naar je CRM.


Veelgestelde vragen

  • Heeft Sortlist toegang tot mijn CRM-gegevens? Ja. Zodra de integratie is geactiveerd, heeft Sortlist toegang tot jouw CRM gegevens. Sortlist zal deze gegevens echter niet gebruiken voor andere redenen (intern gebruik, verkoop, ...), maar uitsluitend om de Sortlist projecten op te volgen.

  • Wordt het project verwijderd van mijn Sortlist profiel? Nee, je hebt nog steeds het project op je Sortlist dashboard staan.

  • Kan ik al mijn eerder geaccepteerde projecten toevoegen? Nee, we bieden momenteel geen historische export aan. Neem contact met ons op als dat iets is dat je zou interesseren.

  • Is het mogelijk om projecten naar mijn CRM te pushen, zelfs als ik geen account op dat CRM heb? Zodra de integratie is voltooid, zal elke Sortlist manager die een project accepteert, deze doorgeven aan het CRM bureau.

💬 Neem voor meer vragen contact met ons op via de chatbox.



Was dit een antwoord op uw vraag?