Mit Radar können Sie die gefundenen Unternehmen auf zwei Arten aus dem Dashboard holen: als CSV herunterladen oder an Ihr CRM senden. Vorerst exportieren beide Unternehmen, keine einzelnen Kontakte. Um Kontakte zu erreichen, siehe Leads mit Overloop kontaktieren. Der direkte Export und die Synchronisierung von Kontakten folgen als Nächstes.
Eine CSV herunterladen
Klicken Sie in Sortlist-Besucher oder Website-Besucher auf das Export-Symbol.
Wählen Sie einen Zeitraum und geben Sie optional ein Segment an.
Radar erstellt eine CSV mit den Details jedes Unternehmens: Name, Größe, Branche, Standort, Telefon, Website, LinkedIn, letzter Besuch und Quelle. Für Sortlist-Besucher enthält sie auch, wonach sie suchen.
Ein Unternehmen mit Ihrem CRM synchronisieren
Verbinden Sie Ihr Tool
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen, finden Sie Ihre App und klicken Sie auf Verbinden Sie, und wählen Sie dann Zapier oder Make. Sortlist öffnet eine fertige Vorlage, die Sie dort fertig einrichten.
Synchronisieren Sie ein Unternehmen
Um ein Unternehmen an Ihr CRM zu senden, klicken Sie auf das An Integrationen senden Symbol rechts in der Zeile eines Unternehmens; oder öffnen Sie das Unternehmen und klicken Sie auf An Integrationen senden unten in seinem Panel. Wenn noch nichts verbunden ist, fordert Radar Sie zuerst auf, ein Tool einzurichten.
Unterstützte CRMs
HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM, Teamleader, Odoo und Sellsy.